PORTAL EXECUTIVO

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Portal Executivo Diretório compartilhado v0.14

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Home

Bem-vindo ao centro de gestão do time Executivo.

Nova tarefa

Título * Descrição Status Tipo Responsáveis

Data de início Data de fim Prazo Complexidade / pontuação

Tarefa periódica Ao concluir a ocorrência atual, o sistema cria automaticamente a próxima no Backlog.

Periodicidade Repetir a cada Próxima ocorrência Encerrar recorrência em

Justificativa do cancelamento * Esta justificativa é diferente da justificativa da avaliação.

Avaliação da tarefaDisponível em Done e Canceled.

Nota (0–10) Justificativa da avaliação

Links Comentários

Subtarefas

As subtarefas são cartões completos e podem ter suas próprias subtarefas.

CONTATO

Novo contato

Nome * Telefone E-mail Tipo de contato Instituição Cargo LinkedIn Sede da instituição Instagram da instituição Site da instituição Onde conheceu? Data de nascimento Observações

OPORTUNIDADE

Nova oportunidade

Informações gerais

Nome da oportunidade * Instituição Contato da base de ContatosO contato aparecerá como hiperlink no cartão e no perfil da oportunidade. Etapa * Valor estimado Responsável * Observações gerais

Follow-upDisponível desde a Prospecção

Próximo follow-up Objeções identificadas

Os contatos efetivamente realizados com o lead são registrados no perfil da oportunidade, na área “Registro de follow-ups”.

Qualificação do leadLibera ao chegar em Qualificação

Temperatura Tipo de projeto Formato de venda Abrangência Países, cidades e localizações relacionadas Quem trouxe a oportunidade Como a oportunidade chegou Observações da qualificação

ReuniãoLibera ao chegar em Reunião

Próxima reunião planejada

As reuniões realizadas são adicionadas cronologicamente no perfil da oportunidade, como ocorre com os follow-ups.

PropostaLibera ao chegar em Proposta

Link da proposta

NegociaçãoLibera ao chegar em Negociação

Próxima rodada de negociação

As rodadas realizadas são adicionadas cronologicamente no perfil da oportunidade.

Definição de escopoLibera ao chegar em Definição de Escopo

Link do documento de escopo

Lead perdidoPreenchimento obrigatório no encerramento por perda

Liberado

Motivo da perda *

Projeto fechadoDados finais do fechamento

Liberado

Link do contrato assinado Data da assinatura

MEMBRO

Novo membro

NM

Imagem do membro A foto completa é exibida por padrão. Ajuste o enquadramento antes de salvar, quando necessário.

Enquadramento Zoom 100% Posição horizontal 50% Posição vertical 50%

Nome * Setor * Cargo * Status * Data de associação Nível de acessoAdministrador e Diretor do Executivo podem alterar esta classificação. E-mail corporativo * Telefone Mini bio Documentos assinados Documentos pendentes