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Bem-vindo ao centro de gestão do time Executivo.
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ID
Igor Diniz
Administrador
↗
Nova tarefa
×
Título *
Descrição
Status
Tipo
Não definido
Relacionamentos
ADM&FIN
GP&RH
Responsáveis
Data de início
Data de fim
Prazo
Complexidade / pontuação
Não definida
Muito simples — 20 pontos
Simples — 40 pontos
Normal — 60 pontos
Complicada — 80 pontos
Muito complicada — 100 pontos
Tarefa periódica
Ao concluir a ocorrência atual, o sistema cria automaticamente a próxima no Backlog.
Periodicidade
Semanal
Mensal
Trimestral
Anual
Repetir a cada
Próxima ocorrência
Encerrar recorrência em
Justificativa do cancelamento *
Esta justificativa é diferente da justificativa da avaliação.
Avaliação da tarefa
Disponível em Done e Canceled.
Nota (0–10)
Justificativa da avaliação
Links
Comentários
Subtarefas
Adicionar
As subtarefas são cartões completos e podem ter suas próprias subtarefas.
CONTATO
Novo contato
×
Nome *
Telefone
E-mail
Tipo de contato
Não definido
Empresa
Escola
Universidade
Governo
Agência Espacial
Terceiro Setor
Pessoa Física
Outro
Instituição
Cargo
LinkedIn
Sede da instituição
Instagram da instituição
Site da instituição
Onde conheceu?
Data de nascimento
Observações
OPORTUNIDADE
Nova oportunidade
×
Informações gerais
Nome da oportunidade *
Instituição
Contato da base de Contatos
O contato aparecerá como hiperlink no cartão e no perfil da oportunidade.
Etapa *
Prospecção
Qualificação
Reunião
Proposta
Negociação
Definição de Escopo
Lead Perdido
Projeto Fechado
Valor estimado
Responsável *
Observações gerais
Follow-up
Disponível desde a Prospecção
Próximo follow-up
Objeções identificadas
Os contatos efetivamente realizados com o lead são registrados no perfil da oportunidade, na área “Registro de follow-ups”.
Qualificação do lead
Libera ao chegar em Qualificação
Temperatura
Frio
Morno
Quente
Tipo de projeto
Formato de venda
Não definido
B2B
B2C
B2G
Abrangência
Não definida
Nacional
Internacional
Países, cidades e localizações relacionadas
Quem trouxe a oportunidade
Como a oportunidade chegou
Não informado
Evento
Prospecção ativa
Prospecção passiva
Indicação
Conhecido
Conversa informal
Familiar
Reunião
Parceria
Consultor externo
Outro
Observações da qualificação
Reunião
Libera ao chegar em Reunião
Próxima reunião planejada
As reuniões realizadas são adicionadas cronologicamente no perfil da oportunidade, como ocorre com os follow-ups.
Proposta
Libera ao chegar em Proposta
Link da proposta
Negociação
Libera ao chegar em Negociação
Próxima rodada de negociação
As rodadas realizadas são adicionadas cronologicamente no perfil da oportunidade.
Definição de escopo
Libera ao chegar em Definição de Escopo
Link do documento de escopo
Lead perdido
Preenchimento obrigatório no encerramento por perda
Liberado
Motivo da perda *
Projeto fechado
Dados finais do fechamento
Liberado
Link do contrato assinado
Data da assinatura
MEMBRO
Novo membro
×
NM
Imagem do membro
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Enquadramento
Mostrar foto completa
Preencher a área
Zoom
100%
Posição horizontal
50%
Posição vertical
50%
Restaurar enquadramento
Nome *
Setor *
Executivo
Tecnologia
Produto
Comercial
Diretoria
Cargo *
Efetivado
Diretor
Estagiário
Status *
Ativo
Desligado
Data de associação
Nível de acesso
Membro do Executivo
Membro da Ideia Space
Diretor do Executivo
Diretor da Ideia Space
Administrador
Administrador e Diretor do Executivo podem alterar esta classificação.
E-mail corporativo *
Telefone
Mini bio
Documentos assinados
Documentos pendentes